Kunden- und Vertrags-Auskunft

Offline-Bestandssystem im Einsatz?
24*7-Zugriff auf Kundendaten für Ihre Vermittler

Über eine Schnittstellen-Anbindung Ihres Bestandssystems oder durch unsere Software-Roboter synchronisieren wir laufend Kunden- und Vertrags-Daten aus Ihrem Offline-Bestandsssystem in IHR PORTAL.

Ihre Vermittler finden diese dann als Kacheln in der Allgemeinen Suche. Über die Kacheln erhält er sodann Zugriff auf die Stammdaten und Kontakt-Infos zum jeweiligen Kunden als auch dezidierte Vertrags-Informationen aus Ihrem Bestandssystem.

Auch hier ist die Handhabung natürlich user-freundlich und einfach: An der Kunden-Kachel können direkt Notizen hinterlegt werden und die Kachel sodann auf dem Dashboard in einer Favoriten-Listen einsortiert werden. So hat der Vermittler seine „Kunden-To Do Liste“ direkt auf seiner Startseite, behält den Überblick und vergisst keine Kundenbetreuungs-Aufgabe mehr.