Auftragsbuch

Einheitlicher Prozess zur Dokumenten- und Auftrags-Einreichung

Mit dem Zusatzmodul „Auftragsbuch“ reicht der Vermittler Neuanträge, Nachbearbeitungen, Schäden und vieles mehr ein. Durch die Ansprache der Smartphone-Kamera braucht dabei das jeweilige Dokument vom Vermittler einfach nur abfotografiert zu werden.

Die möglichen Geschäftsvorfälle im Auftragsbuch (z. B. die Einreichung eines Neuantrags, eines Änderungsantrags oder einer Schadenmeldung) sind vollkommen variabel konfigurierbar.

Gut zu wissen: An das Auftragsbuch kann auch Ihr Bestands-System angebunden werden! Dadurch lesen wir die für den notwendigen Geschäftsvorfall erforderlichen Daten aus diesem aus – legen aber z. B. einen Neuantrag auch direkt in Ihrem Bestands-System an. So müssen sowohl vom Vermittler als auch von Ihrem Backoffice nur noch die allernötigsten Kunden- und Vertragsdaten im Portal und im Bestands-System eingegeben werden.

Nach einer etwaigen Freigabe des Vorgangs durch Ihr Backoffice wird er direkt an den entsprechenden Versicherer versendet. Hierdurch wird Ihr Backoffice deutlich entlastet und der Prozess massiv beschleunigt!